เมื่อใช้งานระบบ SalesDesk มาได้ระยะหนึ่ง จนมีข้อมูล Lead และทะเบียนลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อย การจะเข้าถึงรายการที่ต้องการผ่านการตรวจดูข้อมูลทั้งหมดที่มี อาจจะต้องใช้เวลามากขึ้น
แต่ด้วย 3 เครื่องมือในระบบ SalesDesk จะช่วยพาคุณเข้าถึงทุกข้อมูลที่อยากทราบได้ง่ายทันใจ ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ในไม่กี่คลิก! ดังนี้ค่ะ
ใช้ "ตัวกรอง" เลือกดูข้อมูล Lead ตามสถานะที่ต้องการได้
ในหน้ารวมข้อมูล Leads และทะเบียนลูกค้า จะมีหัวข้อ "ตัวกรอง" อยู่เหนือรายชื่อ คุณสามารถเลือกดูตามสถานะการติดตามที่ต้องการ
เช่น กรองข้อมูลดู Lead ที่รอดำเนินการ คือกลุ่มที่ยังรอการติดต่อกลับจากธุรกิจในครั้งแรก ผู้ใช้งานอาจต้องส่งข้อมูลและติดต่อกลับเบื้องต้นเพื่อสอบถามความสนใจ และขอข้อมูลเพื่อนำไปสู่การติดตามขั้นต่อไป หรือเพื่อขึ้นทะเบียนลูกค้าได้ เป็นต้น
"Universal Search" ค้นหา Lead ทันใจ ไม่ว่าอยู่หน้าไหนก็ใช้ได้
ที่แถบเมนูหลักสีฟ้าซึ่งจะแสดงผลในทุก ๆ หน้าของระบบ SalesDesk เพียงคลิกสัญลักษณ์รูปแว่นขยาย ที่อยู่มุมบนด้านขวา จากนั้นพิมพ์คีย์เวิร์ดหรือข้อความในช่องค้นหา ระบบจะแสดงรายชื่อ Lead รวมถึงทะเบียนลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคำค้น พร้อมให้ผู้ใช้งานคลิกดูรายละเอียดการติดต่อเพิ่มเติมได้ทันที
ติดต่อ Lead ใหม่ ไม่ตกหล่น ด้วย "ระบบแจ้งเตือนผ่านอีเมล"
หากคุณคลิกที่สัญลักษณ์ ที่อยู่มุมขวาของแถบสีฟ้าด้านบน และเลือกตั้งค่าเปิดการแจ้งเตือนข้อมูลผ่านอีเมล ที่หัวข้อ "เมื่อได้รับ Lead ใหม่"
จากนั้นเมื่อคุณได้รับ Lead เช่น มีผู้นำเข้ารายชื่อ Lead แบบไฟล์ CSV, Lead จาก Widget แบบฟอร์มหรือได้รับการส่งต่อ Lead จากผู้ใช้รายอื่น ๆ เป็นต้น ระบบจะส่งอีเมลแจ้งรายละเอียด Lead เบื้องต้นให้คุณทราบทันที ช่วยให้ไม่พลาดทุกการติดต่อว่าที่ลูกค้าคนสำคัญเลยค่ะ
|